2024挖掘机的变局与新生

  过去几年挖掘机行业陷入周期低谷，而随着大规模设备更新等利好因素的到来，2024年挖掘机销量触底反弹，终于让人松了一口气：全年共销售201131台，同比增长3.13%；国内和出口销量双双突破10万台，其中国内销量100543台，同比增长11.7%；出口100588台，同比下降4.24%。

  2021年—2023年挖掘机国内销量分别为27万台、15万台、9万台，下滑形势令人忧虑，如今终于止跌回暖，国内市场筑底改善，再次站上10万台大关。而出口销量依旧维持10万台高位，。未来挖掘机市场将会迎来怎样的发展？值得行业共同探讨。

  2024年挖掘机虽然仍处于行业周期中，但也迎来了诸多改善回暖信号，为行业恢复增长奠定了坚实的基础。

  从政策方面来看，上半年“大规模设备更新政策”出台和在全国各地陆续实施，对产品销量、市场需求起到了有效推动作用。如上海市发布了关于公开征求《上海市鼓励国二非道路移动机械更新补贴资金管理办法》（征求意见稿）意见的公告，其中对挖掘机的补贴最高达到36万元。随着相关举措和金融支持不断加码，对于挖掘机销量带动明显。

  从行业周期角度来看，老旧设备即将进入新一轮置换周期。根据对往年市场的分析，2016年下半年开始工程机械进入复苏周期，按照七至八年的更新周期，2024-2025年国内工程机械市场有望迎来新一轮更新周期，挖掘机存量更新潜在需求有待释放。

  同时，需求的增长也是挖掘机市场修复的重要一环。2024年1-10月基础设施建设投资同比增长4.3%，是近期以来出现的首次回升；12月，中国小松挖掘机开工小时数为108小时，同比提高19.5%。基建投资持续加码，带动了挖掘机销量的增长。

  多重因素共振下，挖掘机国内销量增速自2024年3月起开始恢复正增长，并且连续10个月实现同比正增长，筑底回升趋势明显。

  在行业回暖的同时，制造厂商也在挖掘机领域取得了更多突破。12月20日，三一重机第607万台挖掘机下线，同时发布多款挖掘机新品。其中11款新品将于2025年上半年陆续上市，包括7款升级产品和4款新增机型，涉及电挖、林业机等新能源和新用途产品。

  近年来海外市场的重要性日渐凸显，多家企业海外营收占比接近甚至超过50%，中联重科2024年前三季度海外收入占比51.31%，同比增长35.42%，其海外产品毛利率高于国内毛利率近10个点。

  具体到挖掘机市场，尽管2024年出口销量连续多月同比下滑，但8月以来开始恢复正增长，此后出口量从始至终保持在8000至8500台之间，12月更是突破1万台，整体呈现前降后升趋势，反映了中国挖掘机在海外需求韧性十足。

  由于海外市场产品毛利率高于国内，有突出贡献的公司对国际化布局愈发重视。“当前此阶段，三一如果离开了全球化，我们的利润要减少60%，不出海就非常有可能出局。”近期，三一集团轮值董事长、总裁唐修国对外界直言。

  参考全球工程机械产业高质量发展过程，中国有突出贡献的公司的当前阶段与全球最大的工程机械厂家卡特彼勒上世纪五十年代的发展路径类似，面临国内竞争加剧，卡特彼勒实施了全球化战略。这同样适用于中国工程机械行业：利用本土市场的技术和资本积累，向技术较弱地区扩张，最终实现全球布局。

  不过目前，中国品牌挖掘机在海外市场的进展似乎达到了瓶颈期，要进一步寻求突破。出口销量已连续三年维持在10万台以上的高位，但近两年均小幅下滑。业内预计，未来挖掘机海外出口销量将维持在8000至1万台之间，短时间之内不会再激增。

  然而海外市场空间广阔，如果能进一步突破，将为中国挖掘机打开巨量增长空间。多个方面数据显示，2024 年上半年，全球主要国家和地区挖掘机累计销量约 26 万台，预计全年超过50万台，随着全球经济的逐步复苏和基础设施建设的持续推进，全球挖掘机市场有望保持稳定增长。

  需要注意的是，全球挖机市场呈现出鲜明的区域特征，比如南亚、非洲等地由于许多国家还处于基础设施建设的快速发展阶段，中挖需求量较大；而欧美及亚太成熟市场小挖需求量较较大。对于中国工程机械企业而言，深度洞察各地区需求特点与变化趋势，是实现精准研发与市场投放的关键所在。

  在土方机械小型设备领域，中联重科更加关注欧美发达国家市场，2024年在微型挖掘机、滑移装载机等产品上实现全面开发，有力提升市场竞争力的同时，多次邀请海外资深专业操作手驾驶员进行产品评测，邀请客户前往长沙智慧产业城进行考察，为海外市场注入产品“活水”。

  中联重科副总裁袁野表示，2025年中联重科海外服务体系将更突出本土化和属地化，更加贴近工程现场进行服务。设立更多的培训中心和配件仓库，对机手和设备管理服务人员，零配件存储物流提供更多便利，实现客户设备在“毛细血管端”的驻点服务。

  据徐工集团、徐工机械董事长杨东升介绍，徐工将全球市场分成三类：高端市场、优势市场和新兴市场。在欧美等高端市场，徐工通过设立研究院，针对当地的技术需求来做本地化研发；在东南亚和中亚等优势市场，徐工加大了售后服务和技术上的支持；而在中东和南美等新兴市场，徐工通过设立子公司和工厂迅速扩大市场份额。

  2024年挖掘机市场交出了一份令人满意的答卷，国内销量和出口销量均稳定向好。同时，行业也展现出一些鲜明的特点和趋势，掌握这一些行业发展规律，有助于应对市场变化，推动挖掘机市场健康发展。

  在国内市场，工程机械行业电动化趋势正在加速。电动工程机械市场空间大，技术突破后可迎来发展热潮。尽管目前电动挖掘机销量规模仍然较小，但未来将成为行业发展的重要趋势。如在宝马展亮相的三一E-MOVE全电动挖掘机器人，从动力源到执行机构完全实现电动化，加之无人化智能系统，展现了未来挖掘机的一大发展方向。

  在电动化以外，挖掘机的产品谱型和应用场景也在不断拓展，从动力来源看，氢能源挖掘机、甲醇动力挖掘机纷纷推出；从用途看，有适用于林业集材、转运作业等工况的林业挖掘机，专为河道清淤设计的9125F船用挖掘机等。

  另外，小型挖掘机需求量开始上涨成为促进行业回暖的重要动力。小型挖掘机因其灵活性和多功能性，在农业、园艺和小型土木工程等多样化的小型任务中应用广泛，且更新换代速度相对较快，率先恢复正向增长。2024年1-11月，小型挖掘机累计销售109228台，占挖掘机总销量的60.1%。小挖销售表现亮眼，助力国内挖机实现优于行业其他品类的复苏。

  在出口方面，新兴市场的需求韧性是出口增长的重要动力，多个方面数据显示，1-11月我国挖掘机对“一带一路”共建国家出口54.4亿美元，同比上升4.1%，占总出口额的72.67%，一带一路市场继续稳坐第一大出口市场，且未来的出口增长潜力仍然显著。

  不过，值得行业警醒的是，挖掘机出口销量和出口价格正呈现“量增价跌”态势。据中国机电产品进出口商会统计，2024年1-11月，我国挖掘机出口74.9亿美元，同比下降2.8%。价格的持续下滑，虽然可能会刺激市场的快速拓展，但也会影响企业的海外生存和发展。

  中国工程机械企业在出海过程中应避免将“价格战”带到海外市场，正如柳工董事长曾光安在2024年“第二十一届工程机械发展高层论坛”上发言表示：“国际化发展是行业共识，但国际化不是低价竞争，不是非理性的信用销售，不是在国际市场重演国内行业厮杀的旧剧；而是利用企业的核心竞争力建设可长期发展的全球市场新格局。”

  挖掘机市场在经历了几年的波动后，正逐渐呈现出复苏和结构调整的态势。2025年挖掘机行业国内和海外有望迎来共振阶段，行业拐点渐行渐近。

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