海通证券:叉车9月销量同比+606%国产龙头加速国际化、智能化布局

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    2024-10-22 广州发电机销售

  •   海通证券:叉车9月销量同比+6.06%,国产龙头加速国际化、智能化布局叉车销量9月同比增长6.06%,海外市场维持较快增长,增速高于国内市场。

      智通财经APP获悉,海通证券发表研报称,叉车与宏观经济关联度高,制造业景气回暖对国内叉车销量将带来积极影响。同时,国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场,凸显全球竞争力;另外,相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。叉车销量9月同比增长6.06%,海外市场维持较快增长,海外市场销量增速高于国内市场。国产龙头加速国际化、智能化布局,杭叉集团(603298.SH)设立马来西亚、泰国、越南子公司;安徽合力(600761.SH)子公司宇锋智能入选国家级专精特新“小巨人”企业。

      叉车销量9月同比增长6.06%,海外市场维持较快增长。根据中国工程机械工业协会微信公众号及Wind数据:2024年9月当月销售各类叉车10.60万台,同比增长6.06%,1-9月累计销售各类叉车97.07万台,同比增长10.80%。分地区来看,9月海外市场销量增速高于国内市场,其中,叉车国内市场销量6.28万台,同比下降5.32%;出口4.32万台,同比增长28.5%。

      8月电动叉车销量占比59.49%,叉车电动化率环比提升0.70pct。根据Wind数据,2024年8月,内企叉车销量9.21万台,外企叉车销量0.68万台,内企叉车销量占比93.17%;国内电动叉车销量5.88万台,内燃叉车销量4.01万台,电动叉车销量占比59.49%,环比提升0.70pct。

      宏观制造业景气追踪:9月PMI环比提升0.7pct,1-8月规模以上工业公司利润同比增长0.5%。根据国家统计局官网,1)PMI:2024年9月PMI指数为49.8%,环比+0.7pct,制造业景气度回升。其中,生产指数/新订单指数/原材料库存指数为51.2%/49.9%/47.7%,环比+1.4/+1.0/+0.1pct,表明制造业公司制作活动有所改善,市场需求景气度有所改善,主要原材料库存量降幅略有收窄。2)规模以上工业公司利润:1-8月份,全国规模以上工业公司利润同比增长0.5%,其中8月份规模以上工业公司利润同比下降17.8%,主要系去年同期高基数等因素影响。1-8月采矿业/制造业/电力、热力、燃气及水生产和供应业总利润同比-9.2%/+1.1%/+14.7%。

      叉车月工作时长及开工率:9月叉车月工作时长环比降低4.27%,叉车月开工率环比降低7.3pct。根据中国工程机械工业协会微信公众号,2024年9月份,工程机械基本的产品月平均工作时长为90小时,环比增长3.99%,其中叉车62.8小时,环比降低4.27%;工程机械基本的产品月开工率为64.2%,环比增长3.74%,其中叉车40%,环比降低7.3pct。

      1)安徽合力:子公司宇锋智能入选国家级专精特新“小巨人”企业;合力AGV斩获首个国际赛事大奖。根据HELI合力叉车微信公众号,①宇峰智能:近日宇锋智能成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。宇锋智能是行业内少数具备全产业链自主研发、设计和交付能力的企业,产品范畴涵盖物流机器人、自动化立体仓储设备、工业车辆以及整套智慧物流系统解决方案等四个业务版块。自成立以来,宇峰智能累计服务客户近千家,搭建一千多个应用场景案例,产品远销售海外市场。在电力、新能源、汽车、医药、精密制造等行业均有成熟行业解决方案和应用案例。②合力AGV:近日,合力AGV斩获2024年美国国际设计卓越大奖(IDEA)产品组银奖。目前,合力已形成8大类、22个品种的AGV全系列新产品,构建了整机智造、系统开发与场景应用的一站式智能物流集成平台,并全新打造智能i系列新产品组合及智能物流整体解决方案,覆盖物流搬运存、取、拣、收、发、补等多场景应用。今年以来合力智能物流业务板块收入同比提升161.20%。

      2)杭叉集团:设立马来西亚、泰国、越南子公司,加速国际化布局。根据杭叉集团《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届董事会第十六次会议决议公告》,企业决定设立马来西亚、泰国、越南子公司。其中,马来西亚、越南子公司的设立将进一步有助于增强公司全球营销资源配置,创新营销模式、建立快速高效的经营性租赁体系,提升公司品牌形象。泰国子公司主要是做叉车、高空作业车等工业车辆制造及销售,锂电池组装及销售,投资项目拟在泰国购置土地,新建生产车间和办公楼,前期打造具备平衡重式叉车、高空作业平台的制造及锂电池组装功能,初步形成年产万台含平衡重式叉车、剪叉式高空作业平台、臂式高空作业平台的生产能力。

      3)诺力股份:诺力韩国子公司开业,全球化布局持续深化。根据诺力智能装备股份有限公司微信公众号,9月25日诺力韩国子公司正式开业,标志着诺力在广阔的国际市场上再次迈出了坚实而有力的一步。其中,诺力SC系列高空作业平台作为韩国热销产品,凭借其自动行走、垂直升降及平台延伸等功能,在室内外多种环境下展现出卓越性能,大范围的应用于设施安装、维护等多个领域,赢得了市场的广泛赞誉。

      投资建议:海通证券觉得,叉车与宏观经济关联度高,制造业景气回暖对国内叉车销量将带来积极影响。同时,国产叉车制造商凭借成本、电动化及交期优势持续开拓海外市场,凸显全球竞争力;另外,相关设备更新政策有望提升叉车行业更新需求。建议关注:安徽合力,杭叉集团。

      风险提示:宏观经济发展没有到达预期;行业竞争加剧;出口没有到达预期;新品研发进展放缓。

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