汽车行业“春风得意”上游企业长盛轴承借此东风走出下行

  随着内需不断拉升以及新能源汽车领域的健康发展，整体汽车领域的营收迅速增加。借此东风，上游工程机械领域中的长盛轴承300718）（300718）保持稳定营收。

  近日，乘用车市场迎来新车密集上市期，定位紧凑型SUV的比亚迪002594）元up于3月26日上市，售价或锚定10万级。小米汽车SU7确定在3月28日正式上市；鸿蒙智行旗下智界S7将于4月8日重新发布，与北汽蓝谷600733）合作的享界S9车型也将于4月北京车展亮相。

  美云智数的《2023汽车行业分析蓝皮书》中表示，2023年，中国汽车行业整体产销均首次突破3000万辆，出口量达491万辆首次超过日本成全球第一，新能源乘用车零售量达到774万辆，渗透率达到35.7%。汽车产业正成为中国经济增长新引擎。

  长盛轴承是一家汽车主机厂商的二或三级配套供应商，产品已应用于包括奔驰、大众，特斯拉等全球知名主机厂。得益于下游汽车领域保持迅速增加，工程机械相对来说比较稳定，长盛轴承总营收保持稳健，毛利率明显修复。根据华经产业研究院数据，2022年全球轴承市场规模约1302亿美元，折合人民币超9000亿元，自润滑轴承作为新兴产品，对滚动轴承存在替代效应，潜在成长空间大。

  西南证券表示，长盛轴承是国内自润滑领头羊，下游客户以汽车和工程机械头部企业为主，与卡特彼勒、三一重工600031）、现代、沃尔德等行业头部客户保持稳定合作伙伴关系，随着汽车定点客户持续不断的增加、工程机械行业逐步走出下行期，该领域业务将稳健增长。

  体现在证券交易市场方面，汽车零部件ETF与汽车ETF基金近一月迎来普涨。易方达中证汽车零部件主题ETF近一月涨幅3.52%，国泰中证800汽车与零部件ETF近一月涨幅7.28%，华夏中证新能源汽车ETF近一月涨幅4.04%，平安中证新能源汽车产业ETF近一月涨幅4.43%。

  在公司营收上，根据长盛轴承发布的2023年三季报来看，2023年前三季度实现盈利收入8.2亿元，同比增长2.2%；实现归母净利润1.8亿元，同比增长36.8%。Q3单季度来看，实现营业收入2.8亿元，同比增长4.6%，环比增长2.7%；实现归母净利润0.6亿元，同比增长13.8%。

  易方达指数通认为，零部件升级路线清晰，市场空间广阔。随着电动车渗透率提升速度边际放缓，传统部件的升级换代与新功能的应用下放成为各厂家的主要博弈领域。

  浙商证券601878）分析称，长盛轴承为国内自润滑轴承先行者，风电+新能源汽车为轴承打开成长空间。自润滑轴承凭借其结构相对比较简单、性价比高等优势，适用于潮湿、尘埃、辐射等恶劣环境，主要使用在于工程机械、汽车、农用机械等领域。随着新能源汽车和风电行业的快速地发展，自润滑轴承需求提升。而长盛轴承拥有成熟的自润滑轴承生产的基本工艺技术，在自润滑材料具备较强的研发实力，掌握多项核心专利技术，具备为国内外主机厂同步开发能力。在客户新项目、新平台推出时可迅速匹配客户的真实需求，定增扩产助力公司长远发展。

  汽车行业的蓬勃发展为上游工程机械领域带来了稳定的增长动力。展望未来，随着政策支持和市场需求的持续增长，汽车及其上游产业链将继续保持健康发展形态趋势，带来需要我们来关注的投资机会。

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